
نجا غيليرت غريندلوالد من السجن وبدأ في جمع أتباعه إلى معالجاته التي ترفع السبب وراء كل الكائنات غير السحرية. صديقه الوحيد ، ألباس دمبلدور. ومع ذلك ، يريد دمبلدور الحصول على مساعدة من المعالج. يتم رسم الخطوط كما يتم اختبار الحب والولاء ، حتى بين بقية الأصدقاء والعائلة ، في عالم سحري ينقسم على نحو متزايد.