
تدور احداث فيلم حول مدرس بديل وهو هنري (أدرين برودي) الذى يحاول أن يتجنب أية علاقات رومانسية بعد صراع مع ماض مؤلم ومضطرب ،فيجد نفسه في إحدى المدارس العامة حيث عرف عنه باللامبالاة والحزن الشديد والوحدة. يحاول العثور على اتصال عاطفي بينه وبين الطلاب ، يحاول هنري جديا الخروج من عالم الوحدة والفراغ العاطفى لإيجاد الجمال فى العالمّ