بعد استخلاصه من Red ، يجد مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه خطوة واحدة خلف أخطر قاتل روسي ، كاراكورت ، وهو عدو على الأراضي الأمريكية. ولتفادي وقوع كارثة ، يلتقي ليز وريسلر مع وكالة مكافحة الاستخبارات الروسية اللتين تقدمان رؤية لا تقتصر على كاراكورت فحسب ، بل أيضًا على هوية والدة ليز. يجد كوبر نفسه في موقف توفيقي.